Crédit Agricole CIB begleitet umfassende Transaktion der Volkswagen Group

Die Volkswagen Group hat eine fünfteilige US-Dollar-Anleihe im Wert von 4 Milliarden US-Dollar erfolgreich platziert. Die von Crédit Agricole als Active Bookrunner begleitete 144A-Transaktion stellt damit den größten Anleihenverkauf des Automobilkonzerns seit 2020 dar. In einem positiven Marktumfeld wurde eine Nachfrage von über 10 Milliarden US-Dollar generiert, wobei das Orderbuch bei den finalen Konditionen doppelt überzeichnet war. Die Investoren zeigten Interesse an allen angebotenen Tranchen, die Laufzeiten von 2 Jahren mit variabler Verzinsung bis zu 10 Jahren mit festen Zinsen umfassten.