Crédit Agricole CIB begleitet den Börsengang der Porsche AG

Es war der größte Börsengang Europas gemessen an der Marktkapitalisierung und ein historischer Moment für das Unternehmen: Am 29. September meisterte die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG den IPO an der Frankfurter Wertpapierbörse und platzierte fast 113,9 Mio. Vorzugsaktien. Ein bedeutender Schritt, der Porsche mehr unternehmerische Freiheit sichert und für die Herausforderungen der Zukunft solide aufstellt.

Crédit Agricole CIB begleitete diesen Börsengang als Co-Lead Manager und war damit Teil einer Gruppe internationaler Banken, die mit der Transaktion rund um den Börsengang beauftragt waren. 

Neben den Aktivitäten rund um den Börsengang unterstützt die Crédit Agricole CIB auch die Porsche Automobil Holding SE bei der Finanzierung des Kaufs von 25% und einer Aktie der Porsche AG Stammaktien. Dieser syndizierte Kredit hat ein Gesamtvolumen von 8,9 Milliarden Euro, wovon 7,9 Milliarden Euro für die Finanzierung des Aktienkaufs verwendet werden. Eine weitere Milliarde Euro dienen dem Unternehmen als revolvierende Kreditfazilität für die kommenden Jahre. Gemeinsam mit fünf weiteren Banken agiert Crédit Agricole CIB als Mandated Lead Arranger und Underwriter.